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曾經(jīng)同坐一條船的精對(duì)苯二甲酸(PTA)和聚酯工廠，如今卻因?yàn)橐患埿潞贤硖幟軆啥恕?/p>
為扭轉(zhuǎn)長(zhǎng)期虧損局面，PTA現(xiàn)貨巨頭近期啟動(dòng)聯(lián)合減產(chǎn)。同時(shí)，在行業(yè)內(nèi)推行新的合約結(jié)算模式，以成本定價(jià)取代原先市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。不過(guò)，此舉因涉嫌違約遭下游企業(yè)大范圍抵制，福建聚酯企業(yè)日前已發(fā)表聯(lián)合聲明，江浙企業(yè)預(yù)計(jì)近日也將有所行動(dòng)，PTA行業(yè)因此身處風(fēng)口浪尖。
PTA廠商強(qiáng)推成本定價(jià)
據(jù)了解，5月中旬起，國(guó)內(nèi)龍頭PTA生產(chǎn)企業(yè)逸盛聯(lián)合翔鷺和恒力多次開(kāi)會(huì)，計(jì)劃與下游客戶(hù)改變合約結(jié)算模式，結(jié)算價(jià)從原先現(xiàn)貨均價(jià)+折扣+運(yùn)費(fèi)+承兌貼息改為對(duì)二甲苯(PX)成本+720元，推行成本定價(jià)機(jī)制。此外，幾家企業(yè)組成生產(chǎn)商聯(lián)盟，就減產(chǎn)達(dá)成一致意見(jiàn)，三家企業(yè)承諾開(kāi)工率不高于70%，對(duì)客戶(hù)減量供應(yīng)。
“5月31日，幾家PTA工廠就推出新定價(jià)模式的事情又碰頭開(kāi)了次會(huì)，6月3日，給客戶(hù)電話(huà)通知，4日不少聚酯企業(yè)就收到了正式的郵件，他們表示如果不簽訂新協(xié)議，就停止發(fā)貨。實(shí)際上，5月份的PTA就以高于當(dāng)時(shí)現(xiàn)貨均價(jià)200元/噸結(jié)算。”江浙某大型聚酯企業(yè)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人表示。
除推行全新結(jié)算方式外，聯(lián)合限產(chǎn)也是幾大巨頭協(xié)商的核心。知情人士透露，上述三家PTA工廠表態(tài)將長(zhǎng)期堅(jiān)持70%開(kāi)工率，請(qǐng)了第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)每月實(shí)際產(chǎn)量進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為此還繳納了保證金，違者罰款。在供貨方面，對(duì)下游客戶(hù)減量供應(yīng)，恒力取消貿(mào)易商供應(yīng)，逸盛對(duì)聚酯工廠80%供應(yīng)，貿(mào)易商60%供應(yīng)。
記者向某大型PTA生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了求證，相關(guān)人士未予正面回應(yīng)。不過(guò)，該人士表示，去年以來(lái)PTA生產(chǎn)商長(zhǎng)期虧損，如果推出全新定價(jià)模式將有助企業(yè)減虧。
資料顯示，逸盛、恒力、翔鷺等幾家大型企業(yè)最近輪番檢修，降低負(fù)荷，效果已逐步顯現(xiàn)。不少業(yè)內(nèi)人士反映，近期PTA現(xiàn)貨貨源較為緊張，期現(xiàn)價(jià)格也因此連續(xù)抬升，近一個(gè)月上漲已近千元。
下游聚酯廠抱團(tuán)反擊
PTA工廠的強(qiáng)勢(shì)舉動(dòng)，讓下游企業(yè)難以接受。在不少企業(yè)看來(lái)，PTA生產(chǎn)商強(qiáng)推新結(jié)算模式涉嫌違約，上下游以往建立的互信就此跌至冰點(diǎn)，聚酯廠抵制情緒蔓延，開(kāi)始抱團(tuán)反擊。
“PTA工廠在虧損以后有些保價(jià)措施我們可以理解，如果只是抱團(tuán)限產(chǎn)，引導(dǎo)價(jià)格自動(dòng)上漲，那我們沒(méi)有意見(jiàn)。但單方面撕毀已簽訂的年度合約涉嫌違約，企業(yè)不能因?yàn)樘潛p就違背契約精神。”某浙江聚酯廠人士稱(chēng)。
6月6日，福建省金綸高纖股份有限公司、福建百宏聚纖維科技實(shí)業(yè)有限公司等5家福建聚酯企業(yè)發(fā)表聯(lián)合聲明，對(duì)PTA供應(yīng)商行為提出抗議。而記者最新拿到的一份《江浙聚酯企業(yè)聯(lián)合聲明》由16家企業(yè)聯(lián)名簽署，華潤(rùn)包裝材料有限公司、江陰市華宏化纖有限公司、江蘇華西村股份有限公司、浙江物產(chǎn)化工集團(tuán)有限公司等大型企業(yè)赫然在列。
聲明稱(chēng)，維護(hù)契約誠(chéng)信精神是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的核心，反映市場(chǎng)供求關(guān)系的價(jià)格形成機(jī)制則是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、促進(jìn)實(shí)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)在保障。部分PTA供應(yīng)商企圖以聯(lián)合壟斷、單方面撕毀合約的方式將虧損轉(zhuǎn)嫁至長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)的聚酯工廠，嚴(yán)重有違商業(yè)誠(chéng)信，違反《中華人民共和國(guó)合同法》，涉嫌違反《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》及有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)重?cái)_亂聚酯產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)則。
如PTA供應(yīng)商一意孤行，堅(jiān)持撕毀已簽訂之合約并改以成本定價(jià)的模式，上述企業(yè)將被迫做出多項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施，包括對(duì)違約的PTA供應(yīng)商保留聯(lián)合法律訴訟的權(quán)利;降低失信PTA供應(yīng)商合約比例乃至全部取消;擬聯(lián)合降低開(kāi)工負(fù)荷至70%甚至更低的水平。
據(jù)介紹，聚酯企業(yè)與PTA生產(chǎn)商購(gòu)銷(xiāo)合同通常采取簽訂年度長(zhǎng)約的方式，雙方在合約內(nèi)商定年內(nèi)總體購(gòu)銷(xiāo)數(shù)量，結(jié)算方式則以補(bǔ)充協(xié)議形式寫(xiě)清。今年的合約年初就已簽訂，結(jié)算正是以往參考現(xiàn)貨均價(jià)的方式。
“大部分蕭紹聚酯企業(yè)都沒(méi)簽新合約，由于原料緊張，有些已經(jīng)準(zhǔn)備停車(chē)。對(duì)于PTA工廠的違約行為，未來(lái)不排除動(dòng)用法律手段。”上述聚酯廠人士透露。
產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何
事態(tài)的演進(jìn)，牽動(dòng)著整個(gè)行業(yè)脆弱的神經(jīng)。
某大型PTA生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部人士向記者表示，PTA企業(yè)之所以做出相關(guān)改變，是希望讓原有的產(chǎn)業(yè)鏈兩方博弈轉(zhuǎn)為三方博弈，PTA生產(chǎn)商在其中獲得更多話(huà)語(yǔ)權(quán)，而下游聚酯也有了直接倒逼PX的途徑。
回顧此輪PTA產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張，2010年棉花、化纖大漲及寬松貨幣政策下，聚酯率先擴(kuò)張使得PTA行業(yè)景氣度高漲，生產(chǎn)利潤(rùn)一度高達(dá)千元以上，然而近幾年國(guó)內(nèi)新裝置的大規(guī)模投產(chǎn)使得PTA環(huán)節(jié)迅速轉(zhuǎn)為過(guò)剩，PTA進(jìn)入熊市周期且跌幅大于下游，去年產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)聚酯盈利尚可而PTA大幅虧損的情況。PTA行業(yè)無(wú)疑是新結(jié)算模式下的最大受益方，新模式若能成行行業(yè)或?qū)⒆叱龀掷m(xù)近兩年的頹勢(shì)。
“按照新模式，PTA環(huán)節(jié)鎖定生產(chǎn)利潤(rùn)，沒(méi)有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而下游將獨(dú)自承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。以往參考市場(chǎng)均價(jià)，聚酯工廠心里多少有譜，如果真的推行新模式，下游成本和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)不一致，成本控制會(huì)成為很大問(wèn)題。”有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出。在他看來(lái)，當(dāng)前PTA行業(yè)總體過(guò)剩，自救應(yīng)以限產(chǎn)為主，而不是直接調(diào)整價(jià)格，上下游應(yīng)當(dāng)避免矛盾激化。
分析人士指出，上游PTA的結(jié)算價(jià)模式更改，不僅掠奪了聚酯企業(yè)的利益，也把PX的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了下游聚酯。PTA所結(jié)成的聯(lián)盟，不僅減少了對(duì)下游聚酯企業(yè)的供貨，還對(duì)其他規(guī)模較小的PTA企業(yè)有所抑制，甚至以其破產(chǎn)為目的之一。此外，一體化的聚酯企業(yè)將因此獲得更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
基于目前下游的抵觸情緒高漲，有些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，PTA工廠的如意算盤(pán)最終很可能落空。“這很可能只是短期行為，如果聚酯工廠下決心抵制，這事兒還是成不了，PTA工廠也很難保持團(tuán)結(jié)，畢竟多余的量還是要往外銷(xiāo)售的。”
